«Не ври. Не бойся. Не беги.»
Начальник полярной станции Сергей и юный стажер Павел находятся одни на острове в Северном ледовитом океане. Их вахта подходит к своему завершению. Сергею не терпится попасть на материк и увидеть свою семью. Подходит к концу летняя практика Павла, он разочарован, что не испытал тех приключений, на которые рассчитывал, отправляясь в путешествие.
Единственный способ связаться с большой землей — радиосвязь. Когда Сергея не было, приходит срочное послание, с которым Павел не знает, как поступить. Он ждет теплоход, который вот вот должен прибыть. Но на Крайнем Севере возможно всё. И иногда приходится выбирать между своей жизнью и жизнью другого…
Фильм снимался в течение 3-х летних месяцев на действующей труднодоступной полярной станции Валькаркай на севере Чукотки. Сегодня на станции работает 5 человек.