Старый добрый Санта не желает уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен найти и обучить другого Санту себе на замену. Счастливчика, которого выберут из огромного числа детей со всего мира, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем.
На другом конце света живет маленький мальчик, который отлично подходит под это описание, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его достаточно плохим претендентом...
Рейтинг мультфильма Режиссер: Люк Винчикуерра
В ролях: Макс Каллен, Холли Фрайзер, Сэм Фрайзер, Дельта Гудрем, Шэйн Джейкобсон, Джорджи Паркер, Хью Шеридан, Магда Шубански, Джек Версаче