Цирковые обезьяны громко кричат в своих стальных клетках, а на улице творится настоящий хаос, люди умирают и убивают друг друга. Очередной цирк — Испанская гражданская война. Не хотя этого, Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и лично участвует в жестокой битве, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.
Много лет спустя, во времена диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами. Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна Серхио.
Сердце этой истории — запутанный любовный треугольник, в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и ненавистью друг к другу, пытаются завоевать любовь самой красивой женщины цирка. Каждый из них готов принять смерть, но не поражение в битве за роковую красавицу.
Рейтинг фильма Режиссер: Алекс де ла Иглесиа
В ролях: Антонио де ла Торре, Каролина Банг, Мануэль Техада, Энрике Вийен, Грасия Олайо