40 летний Сандро учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Его мать давно мечтает о внуках, но Сандро не везет с женщинами, которых он находит в интернете. После очередного неудачного свидания Сандро встречает Манану, которая, как выясняется, замужем за заключенным, который выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро хочет встретить Тенго у стен тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге оказывается таксистом, который повезет Тенго. Все трое отправляются вместе в путешествие по обратной стороне Тбилиси — не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси покосившихся ставен старого города и серых советских кварталов, где еле сводя концы с концами, живут люди, которые все еще верят в любовь.