Билл Махер путешествует по разным религиозным сектам и городам как Иерусалим, Ватикан, и Солт-Лейк Сити, давая интервью различным прохожим с разными характерами и верами. Расспрашивает Евреев про Иисуса, Христиан, Мусульман, прошлых Мормонов, Сатанистов, и других. На протяжении фильма, он сатирически обсуждает его личную жизнь и как религия играет большую роль в человечестве.
«Do you smell something burning?»
Режиссер: Ларри Чарльз
В ролях: Билл Мехер, Стив Берг, Френсис Коллинз, Джордж Койн, Джереми Каммингс, Хосе Луис Де Иисус Миранда, Реджинальд Фостер, Тед Хаггард, Дин Хамер