«Улыбка» — светлая картина прославленного Макото Синкая. С первых секунд картины зрителю показывается бегущий по полю прыгающего хомячка. Аниме, которое не может не заставить улыбнуться.

Такао Касуга — интроверт и большой любитель почитать, живет в городке среди гор и ходит во второй класс старшей школы. Безответную любовь к однокласснице Нанако Саэки Такао заглушает очередной книгой книжки, усиленно штудируя сборник Шарля Бодлера «Цветы зла». Увы, но природные инстинкты такими полумерами не унять. Такао, оставшись после уроков, сам того не осознавая, украл физкультурную форму любимой Нанако.

Юки и Амэ — с виду обычные дети. Их отец, последний представитель древнего рода оборотней, умирает. После этого трагического случая им с их матерью, обыкновенной девушкой, приходится отправится подальше от шумного города и начать жизнь с чистого листа.

Родившись не в самые легкие времена, в разгар голода, смерти и всеобщего отчаянья, ему удалось сохранить себе жизнь, но при этом потерять что-то человеческое. Но все меняется, теперь ему предстоит стать человеком, но это куда сложней, чем просто выжить средь гниющих руин страны.